网经社:《2023年(上)中国产业电商市场数据报告》发布

  新闻资讯     |      2023-12-14 15:20

  网经社:《2023年(上)中国产业电商市场数据报告》发布上半年,产业电商领域发展的如火如荼。一方面,拍明芯城上市,“震坤行”、京东工业冲刺IPO;另一方面,上市公司于国企合纵连横,如生意宝与杭钢共建钢铁产业互联网3.0平台等。

  在此背景下,7月27日,“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心联合专业产业电商门户网经社产业电商台(发布了《2023年(上)中国产业电商市场数据报告》(报告下载:)(以下简称《报告》)。本报告根据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编制而成。

  网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部高级分析师张周平指出,我们将产业电商定义为:指企业间在线化的方式进行信息撮合和交易的商业模式,是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商,提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品电商,提供消费品在线批发的批发电商,提供办公用品、商务服务等的企业采购电商,以及相关服务商等业态。

  据网经社企业库(COP.100EC.CN)显示,当前,产业电商产业链中的玩家包括:(1)综合类:1688、国联股份、网盛生意宝、慧聪集团、焦点科技、网库集团、义乌购;(2)元器件类:捷配、科通芯城、云汉芯城、猎芯网、立创商城、华强电子网、中电钢港、华秋雷竞技RAYBET、嘉立创;(3)塑化类:塑米城、快塑网、找塑料、大易有塑、我的塑料网、网化商城、化塑汇(4)建材类:网筑集团、筑集采、小胖熊辅材、掌上辅材、云筑网、中装速配、聚波网、大乐装;(5)汽车类:新康众、巴图鲁汽配铺、开思、快准车服、甲乙丙丁、三头六臂、中驰车福;(6)农业类:汇通达、中农网、一亩田、聚土网、粮达网、土流网、海上鲜;(7)服务商类:甄云科技、文沥、商越、励销云、莱德运链、支出宝、企企通、携客云、融易算。

  报告显示,上半年国内产业电商市场规模达16.52万亿元,预计2023年市场规模将达32.93万亿元。此外,2018-2022年市场规模(增速)分别为22.5万亿元(9.8%)、25万亿元(11.11%)、 27.5万亿元(10%)、29.11万亿元(5.85%)、31.4万亿元(7.86%)。

  大宗电商方面,上半年国内大宗电商市场规模达13.08万亿元,预计2023年市场规模将达26.168万亿元。据悉,大宗电商是指化工、能源、橡塑、有色、钢铁、纺织、建材、农副等八大行业的数字化。

  钢铁电商方面,上半年国内钢铁电商市场规模4020.55亿元,预计2023年市场规模将达8047亿元。当前,钢铁电商领域主要玩家包括:钢银电商、欧冶云商、找钢网、钢宝股份、积微物联、中钢网、中钢电商等。

  纺服B2B电商方面,上半年国内纺服B2B电商市场规模31385亿元,预计2023年市场规模将达62787亿元。当前,纺服B2B电商领域主要玩家包括:百布、一手、批批网、棉联、鹿优数科、知衣科技、凌迪科技、搜布、辅料易、锦桥纺织网等。

  工业品电商方面,上半年国内工业品电商市场规模达5277亿元,预计2023年市场规模将达10583亿元。当前,工业品电商领域主要玩家包括:震坤行、京东工业品、锐锢商城、工品一号、万千紧固件、易买工品、工品汇、西域、好工品等。

  企业采购电商方面,上半年国内企业采购电商市场规模10780亿元,预计2023年市场规模将达21800亿元。当前,企业采购电商领域主要玩家包括:京东企业购、1688企业汇采、苏宁企业购、天猫企业购、国美企业购、亚马逊企业购等。

  快消品B2B市场方面,上半年国内快消品B2B电商市场规模3070亿元,预计2023年市场规模将达6635亿元。当前,快消品B2B电商领域主要玩家包括:中商惠民、易久批、冻品在线、冻品到家、拼便宜、冻品云等。

  云计算市场方面,上半年国内云计算市场规模1870亿元,预计2023年市场规模将达3820亿元。当前,云计算领域主要玩家包括:阿里云、腾讯云、京东云、华为云、百度智能云、金山云、移动云、华云、青云等。

  张周平表示,当前传统产业通过“互联网+”和供给侧改革实现转型升级,已成不可逆趋势,更是产业电商的战略机遇期。上半年产业电商市场规模不断扩大,在增速上虽有所放缓,但总体增势依然强韧。产业电商正在成为提振行业信心的“强心剂”和经济下行周期的“压舱石”。

  2023上半年产业电商领域主要呈现三大趋势:第一,产业电商迎来上市热潮,众多产业电商企业都希望在资本市场上站稳脚跟,京东工业、“震坤行”等产业电商企业纷纷冲刺IPO;第二,产业电商投融资同比双降,上半年产业电商融资事件数下滑严重,同比“腰斩”,在融资金额上,也同比下滑近三成;第三,上半年产业电商与国企纷纷“牵手”,如生意宝与杭钢共建钢铁产业互联网3.0平台等,张周平表示。

  在用户投诉方面,2023上半年产业电商被投诉企业包括:1688、批批网、货捕头、义乌购等,大多为在线批发电商企业。而此前,包括:搜好货、河姆渡、醒购等产业电商平台也存在被用户投诉的现象。

  报告显示,截止至6月30日收盘,11家产业电商上市公司总市值达626.42亿元(人民币,以下同),平均市值达56.94亿元。11家产业电商上市公司市值分别为:汇通达 163.15亿元、焦点科技124.52亿元、上海钢联 104.27亿元、冠福股份 84.81亿元、生意宝 52.01亿元、卓尔智联 42.05亿元、卓创资讯 34.24亿元、硬蛋创新 17.89亿元、慧聪集团 3.13亿元、拍明芯城 0.35亿元。

  2023上半年产业电商“独角兽”总值达1703亿元,与2022年的1150亿元相比增加了553亿元。其中,增加企业包括:锐锢商城、销售易、开思。

  上半年,12家产业电商“独角兽”中,按估值金额排名分别为:能链集团(300亿元)、京东工业品(228亿元)、致景科技(228亿元)、锐锢商城(157亿元)、易久批(128亿元)、找钢网(120亿元)、盘石股份(111亿元)、航天云网(100亿元)、销售易(92亿元)、开思(85亿元)、树根互联(80亿元)、农信互联(74亿元)。

  “千里马”方面,上半年产业电商“千里马”总值达691亿元,与2022年的754.3亿元相比减少63.3亿元。

  其中,排名前十的分别是:知衣科技(42亿元)、中农网(36亿元)、捷配(35亿元)、网筑集团(35亿元)、车通云(34亿元)、甄云科技(30亿元)、中驰车福(30亿元)、行圆汽车(30亿元)、望家欢(30亿元)、快塑网(28亿元)、好汽配(28亿元)、西域(28亿元)。

  在投融资方面,上半年产业电商融资20起,同比下降54.55%;融资36.3亿元,同比下降25.92%。此外,2018-2022上半年产业电商融资数量分别为:56起、51起、47起、65起、44起。融资金额分别为:96.6亿元、100.5亿元、64.3亿元、162.1亿元、49亿元。

  数据显示,2018-2022上半年产业电商融资数量分别为:56起、51起、47起、65起、44起;融资金额上,分别为:96.6亿元、100.5亿元、64.3亿元、162.1亿元、49亿元。

  融资轮次事件数上,A级最多为7起,占比46.67%;其次是B级5起,占比33.33%;天使轮2起,占比13.33%。金额上,B轮融资最多为21.75亿元,占比59.89%;其次是战略融资,金额达2.1亿元;A轮融资1.87亿元;A+轮融资1亿元;B+轮融资4000万元;天使轮融资2000万元。

  融资月份事件数上,4月融资事件数最多,为6起,占比为30%;其次是1月4起,占比20%;2月、3月均为3起;5月、6月均为2起。金额上,3月融资总额最多,为22.02亿元,占比为60.63%;其次是1月融资10.3亿元;4月排名第三位,融资2.5亿元。

  融资省份事件数上,排名前三的分别是:北京5起(25%)、浙江4起(20%)、广东为4起(20%)。金额上,排名前三的分别是:北京29.75亿元(81.91%)、广东3.57亿元(9.83%)、江苏1亿元(2.75%)。